熊貓證券FAFA 江波龙 (09976.HK) - FAFA 新股速遞

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熊猫证券FAFA

FAFA IPO EXPRESS

招股价最高 240.60 港元

入场费 12,151.32 港元

招股 8月31日

江波龙

09976.HK 半导体存储器

独立品牌半导体存储器厂商 · 旗下 FORESEE、Zilia、雷克沙（Lexar）等品牌 · 已在深交所创业板上市（A+H）

招股价

最高 240.60

港元/股（最高发售价）

每手入场费

12,151.32

港元（最高价计）

每手股数

股

关键日期

8月31日

招股开始

9月3日

招股截止

9月4日

定价日

9月8日

预计上市

发行详情

全球发售股数约 2,607.78 万股 H 股（26,077,800 股）

发售价最高每股 240.60 港元

集资金额净额约 60.20 亿港元（按最高发售价计）

绿鞋15% 超额配股权（391.165 万股）

保荐人中信证券、花旗 · 联席保荐

发行机制

香港公开发售2,607,800 股（10%），合共 52,156 手

公开发售分配可予重新分配（视乎认购情况）

国际配售23,470,000 股（90%）

基石投资者

传音国际裕丰金融中信证券资管AHGO SPC联想蓝思科技香港香港君正巨源国际七彩虹科技香港宏芯宇Huadeng TechWind Sabre常青科技华曦达香港

14 名基石投资者合共认购约 1.51 亿美元 等值股份

募资用途

芯片设计及高级存储产品研发78.3%

战略投资及/或收购11.7%

营运资金及一般公司用途10.0%