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FAFA 新股速递
FAFA IPO EXPRESS
招股价 39.00–44.00 港元
入场费 4,444.38 港元
招股 9月21日
彤程新材
09607.HK
半导体光刻胶·橡胶助剂
综合性新材料供应商 · 轮胎用橡胶助剂全球龙头 · 半导体光刻胶本土龙头 · 电子材料收入占比持续提升
招股价
39.00–44.00
港元/股（发售价区间）
每手入场费
4,444.38
港元（上限计）
每手股数
100
股
关键日期
9月21日
招股开始
9月24日
招股截止
9月25日
定价日
9月29日
预计上市
发行详情
全球发售股数约 6,811.87 万股 H 股（68,118,700 股）
发售价每股 39.00 – 44.00 港元
集资金额净额约 27.06 亿港元（按发售价中位数 41.50 港元计）
绿鞋15% 超额配股权
保荐人海通国际（独家保荐人）
发行机制
香港公开发售约 681.19 万股（10%，合共约 68,119 手）
公开发售分配可予重新分配（视乎认购情况）
国际配售约 6,130.68 万股（90%）
基石投资者
8名基石投资者合共认购约 1.264 亿美元（约 9.09 亿港元）等值股份，设 6 个月禁售期
募资用途
提升研发效率及能力32.8%
升级及维护生产设施21.0%
战略投资及/或收购20.0%
偿还银行借款10.0%
扩大海外市场布局及供应能力6.2%
营运资金及一般企业用途10.0%
