易控智驾
07687.HK
矿区无人驾驶 · 全球第一
中国矿区无人驾驶解决方案市场份额第一(37.6%)· 全球最大无人矿卡车队(2,580辆活跃)· 全球首家部署超2,500辆无人矿卡的公司
发行详情
全球发售股数2,613.2 万股 H 股(合共约 52.3 万手)
发售价每股 81.16 - 87.92 港元
集资金额净额约 20.72 亿港元(以中位数计)
绿鞋15% 超额配股权(约 3.45 亿港元)
保荐人国泰海通国际(独家)
发行机制机制B
香港公开发售52,264 手(10%)
公开发售分配甲组 26,132 手 / 乙组 26,132 手(各占一半)
国际配售470,376 手(90%)
回拨机制机制B — 固定10%,不设回拨
※ 采用港交所IPO新规「机制B」:公开发售固定10%,无论超购多少倍均不回拨。初始公开发售 52,264 手,甲组及乙组各占一半(各 26,132 手)。
基石投资者
紫金矿业 1,854万美元Aurora SF 1,390万美元富达国际 2,781万美元摩根大通 2,317万美元霸菱 1,390万美元Indus Funds 927万美元Jain Global 927万美元Regal Partners 742万美元广发基金 463万美元鼎晖 463万美元Seven Grand 278万美元
11名基石投资者合共认购约 1.46 亿美元,占全球发售约 50%,设 6 个月禁售期