星源材质 (06067.HK) - FAFA 新股速递

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FAFA IPO EXPRESS

星源材质

06067.HK 主板上市

全球第二大锂离子电池隔膜制造商 · A+H两地上市 · 全球干法隔膜第一

招股价

8.98

港元/股（上限）

每手入场费

4,535

港元

每手股数

500

股

关键日期

6月12日

招股开始

6月17日

招股截止

6月23日

预计上市

发行详情

全球发售股数1.495 亿股 H 股

最高发售价每股 8.98 港元

集资金额净额约 12.63 亿港元

超额配股权（绿鞋）15%（约 2,242.5 万股）

独家保荐人中信建投国际

发行机制标准回拨

香港公开发售1,495.25 万股（10%）

国际配售13,454.75 万股（90%）

回拨机制最多回拨至 15%

※ 采用标准回拨机制：超购15-50倍回拨至30%，超购50-100倍回拨至40%，超购100倍以上回拨至50%。按新上市申请人指南第4.14章，公开发售上限为全球发售的15%（约2,242.85万股）。

基石投资者

富国基金 770万美元广发基金 650万美元泰康人寿 650万美元 Harvest 4,465万港元淡水泉 5,000万港元高腾&CICC 300万美元 Mondeomax 1亿港元 Bona Star 7,500万港元晶科能源 4,000万港元欣旺达财资 2,000万人民币深三和 5,000万港元 SHEEN NATION 300万美元陈峰先生 200万美元

13 名基石投资者合共认购约 7,752 万美元（约 6.08 亿港元），占全球发售约 45.14%，设 6 个月禁售期