来福谐波
03952.HK
主板上市
中国第二大谐波减速器制造商 · 人形机器人核心部件 · 港交所第18C章特专科技公司
发行详情
全球发售股数1,344.19 万股 H 股(合共 13.44 万手)
最高发售价每股 77.00 至 85.50 港元
集资金额净额约 10.03 亿港元(按发售价中位数)
绿鞋15%超额配股权
保荐人招银国际
发行机制18C
香港公开发售6,721 手(5%)
公开发售分配甲组 / 乙组(各占一半)
国际配售127,698 手(95%)
回拨机制18C强制回拨:超10倍→10%,超50倍→20%
※ 港交所第18C章特专科技公司上市机制:初始公开发售5%,设强制回拨,最高回拨至20%(不同于普通IPO的50%上限及机制A/B)。
基石投资者
Oaktree Capital
明山资本
嘉实国际
CDH Global
易方达
Eurus Holdings SPC
Lake Bleu
Dream'ee HK Fund
FMF
Oasis Fund
10 名基石投资者合共认购约 5,500万美元(约4.3亿港元),设 6 个月禁售期