罗博特科
03757.HK
光伏·硅光设备
光伏及硅光行业制造设备及系统供应商 · 硅光智能制造设备全球市占第一 · 智能光伏电池自动化设备全球第五
发行详情
全球发售股数约 1,187.60 万股 H 股(11,876,000 股)
发售价每股不高于 436.00 港元
集资金额净额约 49.61 亿港元(按最高发售价计)
绿鞋15% 超额配股权(另设发售规模调整权)
保荐人华泰国际、花旗、东方证券国际
发行机制
香港公开发售约 118.76 万股(10%,合共 23,752 手)
公开发售分配可予重新分配(视乎认购情况)
国际配售约 1,068.84 万股(90%)
基石投资者
淡马锡晟天实业集团常春藤资产易方达基金剑桥科技Arrowpoint Master Fund路华资产
16名基石投资者合共认购约 2.32 亿美元(约 18.23 亿港元)等值股份,设 6 个月禁售期
募资用途
扩大产能及提高交付速度40%
加强产品及技术研发创新20%
战略投资及/或收购20%
建立全球销售及服务网络10%
营运资金及其他一般用途10%