圣邦股份
03661.HK
主板上市 · A+H双重上市
中国模拟集成电路设计龙头 · 全球第八 · 产品覆盖30大类4,600余款 · 国家高新技术企业
发行详情
全球发售股数5,400.12 万股 H 股(合共约 54 万手)
发售价每股不高于 85.20 港元
集资金额净额约 45 亿港元(以最高发售价计)
绿鞋15%,稳价人:中金公司
保荐人中金公司、华泰国际
A股对标深交所 300661
发行机制机制B
香港公开发售约 540 万股(10%)
国际配售约 4,860 万股(90%)
回拨机制机制B — 固定10%,不设回拨
※ 采用港交所IPO新规「机制B」。中国模拟IC市场国内公司排名第一(弗若斯特沙利文)。
基石投资者
GIC摩根大通AMCPE Ginkgo
大成国际大家人寿广发基金
嘉实国际泰康人寿惠理基金
阳光电源软通动力通富微电
26 家基石投资者合共认购约 22.96 亿港元(约2.93亿美元),阵容豪华,设 6 个月禁售期
公司亮点
行业地位中国模拟IC设计第一
全球排名第八(市占率1.8%)
收入(23-25)26.2亿/33.5亿/39.0亿 人民币
经调整利润3.89亿/5.76亿/6.94亿 人民币
募资用途研发60% | 并购26% | 海外6%
※ 国内模拟IC龙头,产品线覆盖信号链+电源管理30大类。港交所披露易可查阅完整招股书。