中际旭创
03308.HK
光模块龙头·A+H
全球光互连龙头 · AI算力核心受益者 · A+H两地上市 · 2025年净利超107亿 · 基石阵容豪华
招股价
≤ 1,010.00
港元/股(最高发售价)
发行详情
全球发售股数5,450 万股 H 股(合共约 109 万手)
发售价每股不超过 1,010.00 港元
集资金额净额约 550 亿港元(以最高发售价计)
绿鞋15% 超额配股权
保荐人高盛 · 中金 · 摩根士丹利 · 广发融资
发行机制
香港公开发售109,000 手(10%)
公开发售分配甲组 54,500 手 / 乙组 54,500 手(各占一半)
国际配售981,000 手(90%)
基石投资者
淡马锡高瓴摩根资产管理贝莱德云锋基金阿里巴巴腾讯周大福企业ADIAWellingtonCPP Investments橡树资本Bain CapitalBoyu CapitalAspexIDG CapitalGeneral AtlanticMirae华登科技
33名基石投资者合共认购约 34.5 亿美元(约 270.4 亿港元),占发售股份约 49%,设 6 个月禁售期
募资用途
研发投入35%
产能扩张30%
并购整合15%
供应链优化10%
营运资金10%