景旺电子
03228.HK
汽车电子PCB
全球知名印制电路板(PCB)制造商 · 汽车电子 PCB 龙头 · 高阶 HDI 及高多层 PCB · AI 计算基础设施核心部件供应商
发行详情
全球发售股数约 7,294.43 万股 H 股(72,944,300 股)
发售价每股不高于 69.88 港元
集资金额净额约 49.61 亿港元(按最高发售价计)
绿鞋无
保荐人中信证券、美银证券、国联证券国际
发行机制
香港公开发售约 729.45 万股(10%,合共 72,945 手)
公开发售分配可予重新分配(视乎认购情况)
国际配售约 6,564.98 万股(90%)
基石投资者
CPE Redwood中际旭创易方达基金建滔集团大族数控博时基金(国际)
14名基石投资者合共认购约 3.10 亿美元(约 24.31 亿港元)等值股份,设 6 个月禁售期
募资用途
扩大及升级高附加值产品产能60%
新一代电子信息研发及技术储备15%
偿还现有计息银行借款15%
营运资金及其他一般企业用途10%