传音控股
02636.HK
非洲手机之王
以手机为核心的智能终端产品设计、研发、生产、销售和品牌运营 · 旗下品牌 TECNO、Infinix、itel · 按2025年手机销量计非洲排名第一
招股价
35.30–38.80
港元/股(发售价区间)
发行详情
全球发售股数约 8,664.83 万股 H 股
发售价每股 35.30 至 38.80 港元
集资金额所得款项净额约 31.18 亿港元(按发售价中位数 37.05 港元计)
超额配股权(绿鞋)有(15% 超额配股权)
保荐人中信证券(香港)· 独家保荐
发行机制
香港公开发售约 866.49 万股(10%),合共 86,649 手
公开发售分配可予重新分配(视乎认购情况)
国际配售约 7,798.34 万股(90%)
基石投资者
GIC易方达金兴环球Millennium才华资本奇点资产中银理财江波龙Digimoc宏芯宇香港科宇盛达
11 名基石投资者合共认购约 12.46 亿港元(按发售价中位数 37.05 港元计认购约 3,361.64 万股,占发售股份约 38.8%)
募资用途
AI相关技术研发40.0%
营销及品牌建设30.0%
加强移动互联网服务及物联网产品及其他20.0%
营运资金及一般企业用途10.0%