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FAFA 新股速递
FAFA IPO EXPRESS
招股价 ≤ 93.80 港元
入场费 9,474.59 港元
招股 10月20日
东山精密
02384.HK
PCB 龙头 · A+H
全球领先的 PCB（印制电路板）制造商 · 深交所 A 股上市（002384.SZ），今次来港发行 H 股 · 覆盖新能源汽车、消费电子、通信等领域 · 客户包括苹果、特斯拉等
招股价
≤ 93.80
港元/股（最高发售价）
每手入场费
9,474.59
港元（上限计）
每手股数
100
股
关键日期
10月20日
招股开始
10月23日
招股截止
10月26日
定价日
10月28日
预计上市
发行详情
全球发售股数约 1.14 亿股 H 股
发售价每股最高 93.80 港元
集资金额所得款项净额约 105.17 亿港元（按最高发售价计）
超额配股权（绿鞋）有（15% 超额配股权）
保荐人瑞银 · 国泰海通国际 · 广发证券 · 中信证券 · 联席保荐
发行机制
香港公开发售约 1,137.84 万股（10%），合共 113,784 手
公开发售分配可予重新分配（视乎认购情况）
国际配售约 10,240.48 万股（90%）
基石投资者
20 名基石投资者合共认购约 6.80 亿美元（约 53.37 亿港元），占发售股份约 50%（按最高发售价计，6 个月禁售期）
募资用途
建设新设施及升级现有产线64.5%
潜在战略投资或收购20.0%
偿还部分现有债务5.5%
营运资金及一般企业用途10.0%
