领益智造
01688.HK
主板上市 · A+H双重上市
AI终端设备高精密智能制造平台 · 全球AI功能件市场排名第一 · 连续八年《财富》中国500强
发行详情
全球发售股数8.12 亿股 H 股(合共约 123 万手)
发售价每股不高于 10.18 港元
集资金额净额约 81.52 亿港元(以最高发售价计)
绿鞋15%,稳价人:国泰君安国际
保荐人国泰君安国际
A股对标深交所 002600
发行机制机制B
香港公开发售约 8,120 万股(10%)
国际配售约 7.31 亿股(90%)
回拨机制机制B — 固定10%,不设回拨
※ 采用港交所IPO新规「机制B」:公开发售固定10%,无论超购多少倍均不回拨。全球AI终端设备高精密功能件市场排名第一(弗若斯特沙利文)。
基石投资者
广发基金
惠理基金
香港景林
舜宇资本
泰康人寿
光大理财
3W Fund
Qube
荣耀
19 名基石投资者合共认购约 31.89 亿港元,占总发售约 38.59%,设 6 个月禁售期
公司亮点
行业地位全球AI终端功能件第一
AI智能制造平台全球第三
收入(23-25)341亿/443亿/514亿 人民币
净利润(23-25)20.1亿/17.6亿/23.3亿 人民币
募资用途产能37.6% | 并购30% | 研发11.9%
※ 本轮最大规模IPO,集资约81.52亿港元。港交所披露易可查阅完整招股书。