安克创新
00668.HK
A+H 双重上市
全球消费电子品牌 · Anker / eufy / soundcore · 移动充电全球市场份额第一 · A股300866.SZ
发行详情
全球发售股数4,663.28 万股 H 股(合共约 46.6 万手)
发售价每股最高 99.32 港元
集资金额净额约 45.23 亿港元(以最高价计)
绿鞋15%(约 699.49 万股),稳价人:高盛(Goldman Sachs)
保荐人中金公司(CICC)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)
发行机制机制B
香港公开发售46,633 手(10%)
公开发售分配甲组 23,317 手 / 乙组 23,316 手(各占一半)
国际配售419,695 手(90%)
回拨机制机制B — 固定10%,不设回拨
※ 采用港交所IPO新规「机制B」:公开发售固定10%,无论超购多少倍均不回拨。初始公开发售 46,633 手,甲组及乙组各占一半(各 23,317 手)。
基石投资者
施罗德
Aspex
信安资金管理
泰康人寿
瑞银资产管理(新加坡)
惠理
多家知名基石投资者合共认购约 2.95 亿美元(约 23.11 亿港元),设 6 个月禁售期